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En 1998, la commission « placements - financements » de l’AFTE, en coopération avec les organismes de place (COB et AFG-ASFFI) a publié le premier cahier technique présentant la « fiche mensuelle de gestion d’OPCVM (FMGO) », un modèle de document synthétique visant à reprendre les informations minimales nécessaires à un trésorier pour sélectionner et suivre efficacement les OPCVM dans lesquels son entreprise a investi.
L’AFTE était partie d’un constat : un trésorier a besoin d’informations à la fois régulières et homogènes provenant de l’ensemble de ses gestionnaires. Or, il devait les collecter auprès de différents intervenants (de la COB : notice d’information ; de la société de gestion : commentaires du gérant ; des instituts de mesure de performances et des banques de données financières : évolution et comparaison des valeurs liquidatives). Ces différentes informations étaient publiées de manière hétérogène rendant le suivi et la comparaison entre les OPCVM difficiles, voire impossibles (performances sur différents horizons historiques, différents modes de calcul de ratios tels que la volatilité).
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