Private Equity et Trésorerie en LBO
Prenez le contrôle des enjeux trésorerie dans un LBO.
Cette formation vous plonge dans l’univers du Private Equity et du capital-transmission, en clarifiant le rôle stratégique du trésorier à chaque étape d’un LBO.
Analyse de contrats, pilotage du cash, refinancement : développez les bons réflexes pour sécuriser et optimiser les opérations.
• Comprendre le Private Equity, son évolution, la typologie et ses caractéristiques techniques
• Focus sur un type de Private Equity, le LBO : en quoi le rôle du trésorier est stratégique à la réussite de celui-ci
• Vous aider à décrypter les aspects spécifiques de la fonction de Trésorerie dans le contexte particulier de LBO où la gestion se fait à deux niveaux différents (gestion de la dette LBO, gestion de Trésorerie classique).
• Développer une boite à outils appropriée et efficace pour gérer la Trésorerie de LBO.
• Savoir établir un plan d’action pour mener avec succès la Trésorerie en LBO.
PRIVATE EQUITY
• Définition, caractéristiques techniques,
• Evolution du marchés du Private Equity,
• Typologie et focus sur le LBO ou "capital-transmission"
LE ROLE-CLE DE LA TRESORERIE DANS UN LBO*
• Définition du LBO*, son objectif, avantages, inconvénients,
• Lecture et analyse d'un contrat réel de LBO* :
- Focus sur les points fondamentaux (covenants financiers et qualitatifs)
- Comprendre ses enjeux dans la réussite du LBO*
• Synthèse : le rôle central du Trésorier dans la finance d'un LBO*
EVOLUTION DU LBO, DE L'UTILITE D'UN REFINANCEMENT SECONDAIRE
• Business plan versus réalisé : évolutions possibles du LBO*
• Le refinancement secondaire, pour quoi faire ?
• Cas pratique d'une entreprise de transports
OUTILS DE PILOTAGE (INTERNES ET EXTERNES)
• Reporting pour les investisseurs : Compliance certificates
• Prévisions : Business plans et surveillance de la liquidité
• Plan d'action pour mobiliser les parties prenantes dans l'amélioration du cash-flow et de la liquidité
Illustration pratique :
L’exposé de l’intervenant sera étayé d’exemples et de best practices issus de son expérience de Trésorerie en Private Equity et LBO, et permettant d’apporter une illustration pratique des thèmes abordés.
*Leverage Buy Out
Pratique de la trésorerie et culture financière
Illustration pratique – Auto-évaluation à chaud
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
