Point sur le marché obligataire, focus sur le high yield et tendances RSE

Programme

En raison de travaux au sein des locaux de l'AFTE, la réunion se fera uniquement en visioconférence. 

Dans un contexte de forte remontée des taux, de tension et de volatilité accrues sur les marchés de financement depuis 2022, avec notamment des fenêtres de marché temporaires sur le compartiment de la dette High Yield et à fort effet de levier, la commission "financements" vous propose un point de rentrée afin de présenter les perspectives et opportunités des différents segments de marché pour la fin d’année 2023 et le 1er trimestre 2024, ainsi que le nouveau produit de financement obligataire proposé par la BEI (Green bond purchase program).

Les équipes "Debt Capital Markets", "Leveraged & Acquisition Finance"  et "Equity Capital Markets" d’HSBC interviendront sur : 

• Point de marché obligataire multi-segments : obligataire senior Investment Grade et convertible

• Point sur le marché du financement leveragé : Term Loan B et High Yield

Le bureau de Paris de la BEI, Banque européenne d'Investissement, présentera :

• Green Bond Purchase Program, nouveau produit de financement obligataire

Intervenants : 

• Jerome Zecchini, director debt capital markets global banking, HSBC Continental Europe

• Constance de Waziers, ECM associate director, HSBC Continental Europe

• Benjamin Bitaille, senior loan officer, Banque européenne d'Investissement

• Hervé Lescoeur, loan officer, Banque européenne d'Investissement