Financements 2 : Les financements obligataires
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Avancé
Explorez le marché obligataire pour diversifier et optimiser votre financement !
Vous apprendrez à : identifier les produits obligataires adaptés à vos besoins, piloter une émission obligataire, du projet au pricing et gérer efficacement votre dette et les opérations de refinancement.
Une formation indispensable pour intégrer les obligations dans votre stratégie de financement.
- Approfondir la connaissance des produits obligataires
- Savoir mettre en place les financements obligataires
- Apprendre à diversifier les sources de financement
LE MARCHÉ OBLIGATAIRE
- Définitions
- La typologie des émetteurs et des investisseurs
- Les statistiques d'émissions obligataires : les volumes, les maturités, les ratings et les émetteurs
LES DIFFÉRENTS PRODUITS OBLIGATAIRES
- Les obligations classiques à taux fixe ou à taux variable
- Autres obligations
- Les placements privés : Euro PP, USPP, Schuldschein
DU PROJET OBLIGATAIRE À L'ÉMISSION : DEUX CAS PRATIQUES
- Pourquoi émettre ?
- Les modalités d'une émission
- Le choix des banques
- La fixation du prix
LA GESTION DE LA DETTE OBLIGATAIRE DU POINT DE VUE DE L'EMETTEUR
- Le réabonnement d'une souche obligataire
- Le rachat
- L'offre publique d'échange ou de rachat
- La gestion du risque de taux
Culture financière
Toute personne souhaitant comprendre et appliquer les mécanismes, enjeux et modalités des financements obligataires
Profil formateur(s)
Directeur de la trésorerie et des financements d'un groupe minier et métallurgique international ayant structuré, négocié et mis en place de nombreux obligataires en contexte international en binome avec expert Debt Capital Market Origination d'une grand groupe bancaire de référence
Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
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