Formation Inter La gestion des financements

Négocier les contrats de financements

Jeudi 16 mai 2019

1 jour

Compétences visées

• Maîtriser les principales clauses des contrats de crédit et d’émission de titres

• Identifier et apprendre à négocier les termes des contrats de financement présentant un enjeu pour l'emprunteur

Programme

GÉNÉRALITÉS

• L’importance des contrats de financement

• La typologie des contrats de financement


LES CRÉDITS SYNDIQUÉS

• La structure des crédits syndiqués

• Les clauses de mise à disposition, de remboursement et d’intérêt

• Les déclarations et garanties

- Les déclarations et garanties usuelles

- Les pièges à éviter

• Les engagements

- L’engagement de faire et celui de ne pas faire

- Les covenants financiers

• Les cas de défaut

- La typologie des cas de défaut

- Les clauses de défaut croisé, de faillite et la MAC

• Les clauses standards


Travail de groupe

- Conseils pratiques pour la négociation des crédits syndiqués du term sheet au contrat


LES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

• La diversité des opérations d’emprunt obligataire

• La documentation des émissions obligataires cotées, des programmes EMTN et des EuroPP

• Les principaux termes des contrats et les covenants

• L'articulation entre les clauses des crédits bancaires et celles des émissions obligataires/EuroPP


Étude de cas - Étude du modèle de contrat de crédit de place et travail de groupe sur la manière dont ses stipulations peuvent être adaptées au mieux des intérêts d'un emprunteur.


NB : la formation est dispensée en français mais s’appuie sur un modèle de contrat en anglais

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Travaux de groupe - Étude de cas
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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