Les financements ESG et réglementation

Compétences visées

• Connaître les principales méthodologies d'analyse et des scoring ESG et les techniques de mise en place d'un financement durable (tels que des green bonds et/ou crédits à impact)

• Identifier les différentes étapes de sa mise en place

• Identifier, comprendre les rôles et connaître les différents acteurs (agences de notation ESG, fournisseurs d'opinions environnementales indépendants, auditeurs, avocats)

• Appréhender les avantages et les risques issus d'un financement ESG.

Programme

LA NOTATION ESG

• Qui sont les acteurs externes, les agences de notation ESG

• Pourquoi servent-ils/elles aux investisseurs institutionnels, banques et autres parties prenantes ?

• Quelles sont les méthodologies de notation ESG et d'intégration dans l'analyse crédit

• Qui sont les acteurs clefs de l'ESG dans mon entreprise ?

GREEN BONDS

• Les "Green Bond Principles" Social Bond Principles" et le développement du marché

• Comment structurer un Green Bond ? De l'importance de l'utilisation des fonds et du reporting

• La base d'investisseurs de Green Bond

• Le futur standard européen et la Taxonomie

Etude de cas

• Green Bonds ou Social Bonds émis par des Grandes Entreprises et ETI françaises

SUSTAINABILITY LINKED FINANCING - "CREDIT A IMPACT"

• Sustainability Linked Loan Principles et "Sustainability Linked Bond Principes"

• Développement récent du marché et perspectives

• Définition des critères ESG e des trajectoires d'impact. Les pour et les contre du recours à une notation ESG ou à des KPIs internes. Benchmarking et expertise indépendante.

• Reporting ESG, suivi des indicateurs de performance et communication

Etude de cas

Sustainability Linked RCF de Grandes Entreprises et ETI françaises

Prérequis

Culture financière