Prenez le contrôle des enjeux trésorerie dans un LBO.
Les opérations de LBO imposent des exigences particulières en matière de financement, de liquidité et de gouvernance financière. Cette formation permet de comprendre les attentes des investisseurs, de maîtriser les mécanismes des financements sponsorisés et de piloter efficacement la trésorerie dans un environnement sous LBO.
- Comprendre les mécanismes des opérations de Private Equity et de LBO.
- Identifier les enjeux de trésorerie propres à une entreprise sous LBO.
- Comprendre la structure d'un financement sponsorisé et ses implications opérationnelles.
- Maîtriser les principaux covenants financiers et leurs impacts sur la gestion de trésorerie.
- Piloter la dette, la liquidité et le reporting financier dans un environnement LBO.
- Définir une feuille de route de la fonction trésorerie pour accompagner les évolutions de l'entreprise.
COMPRENDRE LE PRIVATE EQUITY ET LES OPÉRATIONS DE LBO
- Les fondamentaux du Private Equity
- Les différents modes d'investissement
- Le capital-transmission
- Les caractéristiques d'un LBO
- Les objectifs des investisseurs financiers
- Les impacts du LBO sur la gouvernance financière
LA FONCTION TRÉSORERIE DANS UN ENVIRONNEMENT LBO
- Architecture d'un financement LBO
- Dette senior, dette mezzanine et fonds propres
- Lecture d'une documentation de financement
- Les principaux covenants financiers
- Obligations contractuelles et contraintes opérationnelles
- Le rôle du trésorier dans la réussite d'un LBO
Etude de cas : Analyser un contrat de financement LBO et identifier les principaux points de vigilance pour la trésorerie.
PILOTER LA TRÉSORERIE D'UNE ENTREPRISE SOUS LBO
- Élaborer les prévisions de trésorerie
- Piloter la liquidité
- Assurer le suivi de la dette
- Produire les Compliance Certificates
- Organiser le reporting destiné aux prêteurs et aux investisseurs
- Optimiser le cash-flow dans un environnement contraint
Atelier : Construire un tableau de bord de trésorerie adapté à une entreprise sous LBO.
ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DE L'ENTREPRISE
- Élaborer les prévisions de trésorerie
- Piloter la liquidité
- Assurer le suivi de la dette
- Produire les Compliance Certificates
- Organiser le reporting destiné aux prêteurs et aux investisseurs
- Optimiser le cash-flow dans un environnement contraint
Atelier : Définir la feuille de route du trésorier pour accompagner les principales étapes de la vie d'une entreprise sous LBO.
Pratique de la trésorerie et culture financière
Toute personne souhaitant comprendre le fonctionnement du Private Equity, en particulier les opérations de LBO, et maîtriser les spécificités de la gestion de trésorerie dans ce contexte
Illustration pratique – Auto-évaluation à chaud
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
