Financements 1 : Les financements bancaires
Maîtrisez les clés pour mieux négocier, structurer et piloter vos financements bancaires !
A l'issue de cette formation, vous saurez choisir les bons financements selon vos besoins (RCF, affacturage, term loan…), préparer, négocier et sécuriser vos contrats bancaires et gérer opérationnellement les tirages, remboursements et waivers.
Une formation indispensable pour sécuriser vos financements et négocier avec pertinence.
- Connaître, comprendre, négocier, mettre en place et suivre les financements bancaires
RAPPEL DES FONDAMENTAUX
- Pourquoi se financer ?
- Typologie des financements
- Concepts essentiels : coût, suretés, modes d’amortissement, subordination…
LE FINANCEMENT DU POINT DE VUE DU BANQUIER
- Les critères d’octroi d’un prêt
- Les risques du prêteur
LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT
- Objectifs et contraintes
- La construction du plan de financement
- La relation avec les agences de rating
- La localisation de la dette
Exercices d’application :
- Etude de Plan de financement
- Calcul du coût réel de financement de différents crédits bancaires
LE FINANCEMENT ET LA TRÉSORERIE
- La couverture des risques financiers associés au financement (taux, change)
Etude de cas transversal : montage d’un plan de financement
- Mise en place de financement d’opérations spéciales (acquisition, investissement)
LE FINANCEMENT BANCAIRE
- Le financement bancaire du cycle d’exploitation
- Le crédit de trésorerie
- L'affacturage et l'affacturage inversé
- Les autres financements de BFR
- Le financement des actifs de long terme
- Les financements spécialisés
- Les financements confirmés : RCF et term loan
- La négociation et la mise en place
- Les étapes de la mise en place
- Le choix des partenaires et de la structure du pool
- Le processus de négociation
- L’allocation finale
- Point de marché bancaire
- La documentation de financement
- Lire et comprendre les contrats
- Les grandes lignes de la négociation
- Zoom sur les covenants financiers
- Prémiers pas vers la désintermédiation (NEU CP)
Exercices d’application :
- Revue de documents contractuels : term sheet , RCF, lettre d’engagement…
- Les financements anti- COVID : Le PGE et les prêts participatif
LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES FINANCEMENTS BANCAIRES
- L’utilisation des crédits bancaires
- Le remboursement des tirages
- Les demandes de waivers
Culture financière
Toute personne souhaitant comprendre et appliquer les principes, modalités et négociations liés aux financements bancaires
Exercices d'application - Etudes de cas - Auto-évaluation à chaud
- Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
- Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
