Vous êtes ici : Accueil »
> Négocier les contrats de financement

Négocier les contrats de financement

Réf AFTE : FOR-0000099 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables financiers et juridiques impliqués dans la mise en place ou le suivi de lignes de crédit et d'émissions obligataires. Prérequis : Culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle - Travail de groupe - Étude de cas


Retour à la page précédente
Session : 21/04/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE (IMPORTANT : code porte rue 7887) - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

-

formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les principales clauses des contrats de crédit et d'émission de titres - Identifier et apprendre à négocier les termes des contrats de financement présentant un enjeu pour l'emprunteur

Programme

GÉNÉRALITÉS - L'importance des contrats de financement - La typologie des contrats de financement LES CRÉDITS SYNDIQUÉS - La structure des crédits syndiqués - Les clauses de mise à disposition, de remboursement et d'intérêt - Les déclarations et garanties - Les déclarations et garanties usuelles - Les pièges à éviter - Les engagements - L'engagement de faire et celui de ne pas faire - Les covenants financiers - Les cas de défaut - La typologie des cas de défaut - Les clauses de défaut croisé, de faillite et la MAC - Les clauses standards Travail de groupe - Conseils pratiques pour la négociation des crédits syndiqués du term sheet au contrat LES EMPRUNTS OBLIGATAIRES - La diversité des opérations d'emprunt obligataire - La documentation des émissions obligataires cotées, des programmes EMTN et des euroPP - Les principaux termes des contrats et les covenants - L'articulation entre les clauses des crédits bancaires et celles des émissions obligataires/euroPP NB : la formation est dispensée en français mais s'appuie sur un modèle de contrat en anglais Travail de groupe - Conseils pratiques pour la négociation des crédits syndiqués du term sheet au contrat Étude de cas - Étude du modèle de contrat de crédit de place et travail de groupe sur la manière dont ses stipulations peuvent être adaptées au mieux des intérêts de d'un emprunteur NB : la formation est dispensée en français mais s'appuie sur un modèle de contrat en anglais

Consultez également :