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Les financements obligataires

Réf AFTE : FOR-0000074 Durée :1 jour(s) Tarif HT (non-adhérent) : 940 € HT Tarif HT (adhérent) : 790 € HT Public concerné : Trésoriers, responsables financiers et dirigeants d'entreprises Prérequis : Culture financière Moyens pédagogiques: Formation présentielle Etude de cas - Quizz


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Session : 24/04/2017

Horaires : de 09:00 à 17:30

Lieu : AFTE - 3, rue d'Edimbourg, 75008 Paris - Métro 3 station Europe - Bus 53 station Europe - Gare St Lazare à 5 mn à pied

Contact inscription :

01.42.81.98.39

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formation@afte.com

Objectifs pédagogiques

- Approfondir la connaissance des produits obligataires - Savoir mettre en place les financements obligataires - Apprendre à diversifier les sources de financement

Programme

LE MARCHÉ OBLIGATAIRE - Définition - La typologie des émetteurs et des investisseurs - Les statistiques d'émissions obligataires : les volumes, les maturités, les ratings et les émetteurs LES DIFFÉRENTS PRODUITS OBLIGATAIRES - Les obligations classiques à taux fixe ou à taux variable - Autres obligations - Les placements privés : Euro PP, USPP, Schuldschein - Les émissions high yield ou l'accès au marché pour les ETI DU PROJET OBLIGATAIRE À L'ÉMISSION : DEUX CAS PRATIQUES - Pourquoi émettre ? - Les modalités d'une émission - Le choix des banques - La fixation du prix Étude de cas - Analyse des conditions/étapes d'une émission obligataire : pricing, bookbuilding, processus d'allocation,et post-émission. - Comparaison des conditions d'émission de deux émetteurs LA GESTION DE LA DETTE OBLIGATAIRE DU POINT DE VUE DE L'ÉMETTEUR - Le réabondement d'une souche obligataire - Le rachat - L'offre publique d'échange ou de rachat - La gestion du risque de taux Quizz - Test des connaissances

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